OHM CAPITAL
INVESTMENT OFFICE

Vermögen erfolgreich gestalten.

Unsere Erfahrung und Expertise für Ihr Vermögen

Unsere Eigentümerstruktur bestehend aus

Erfahrenem Management
Erfolgreicher Unternehmerfamilie
Versierten Beratern großer Privatvermögen und Family Offices

... reflektiert den hohen Anspruch an erforderliche Fähigkeiten und notwendige Prinzipien für die erfolgreiche Strategie und Steuerung großer Vermögen.

Langjährige Berufserfahrung in Banken und Steuerberatung

Konkrete Erwartungen einer Unternehmerfamilie an ihr Investment Office

Vielseitige Expertise einer Beratungsgesellschaft für große Privatvermögen und Family Offices

Unsere Leidenschaft für Transparenz, Sicherheit & Erfolg.

Unserer Aufgabe begegnen wir mit Leidenschaft, großem Respekt und Bodenständigkeit. Vereint mit unserer Kenntnis der komplexen Strukturen stellen wir unsere Erfahrung und unser Know-How für Ihr Vermögen in Ihren Dienst.

 

Wir verstehen Werte & versprechen

  • Sicherheit und Transparenz,
  • professionelle Investmentprozesse sowie
  • eine solide Organisation und Administration des Vermögens
  • für bestehende und zukünftige Generationen.

Wir gestalten Vermögen erfolgreich:

Mehr Qualität und mehr Zeit – für Eigentümer und Family Offices

Unser Ansatz

Die langfristige Sicherung privaten Vermögens braucht eine unternehmensartige Organisationsstruktur: Ein professionelles Team, effiziente Prozesse und IT-Systeme sowie Best-in-Class-Dienstleister.

Gefahrenpotenziale für das Vermögen liegen nicht nur im Investmentbereich, sondern v.a. auch in anderen, „administrativen“ Aufgabenbereichen: Allgemeine Verwaltung, Datenmanagement, Controlling, Recht und Steuern.

Die strategische Vermögensallokation und der Investmentprozess muss hohen professionellen Anforderungen entsprechen. Zugang zu und Selektion von Private Markets Investments sind elementarer Bestandteil des Anlageerfolgs.

Entscheidende Erfolgsfaktoren sind: Gleichgerichtete Interessen mit der Familie, Vertrauen, hohe Qualität – getragen von einem leistungsfähigen und multi-disziplinären Team, Kontinuität und Kontrolle.

Investment Office - Begleitung der Anlagestrategie

Unsere Leistungen für Ihr Vermögen

  • Anlagestrategie und Vermögensstruktur
  • Bestimmung der Vermögensverwalter
  • Liquides und Illiquides Vermögen
  • Organisation und Steuerung des Vermögens
  • Wir beraten Sie bei der Bestimmung der langfristigen Anlagestrategie für Ihr Vermögen auf Basis einer Vermögensanalyse
  • Danach erfolgt die passende Auswahl der Anlageklassen und ihrer Anteile am Gesamtvermögen
  • Wir verfolgen einen ganzheitlichen, integrierten Beratungsansatz und eine unabhängige Anlagepolitik
  • Wir stehen Ihnen bei der Auswahl der Banken und lizenzierter Vermögensverwalter zur Umsetzung der Anlagestrategie zur Seite
  • Wir begleiten Sie kontinuierlich und überwachen einen stringenten Anlageprozess mit dynamischer Risikoanalyse
  • Investmententscheidungen sowie Mandatsentscheidungen treffen ausschließlich Sie als Eigentümer
  • Unsere Basis ist ein digitales und transparentes Vermögenscontrolling

Family Office - Organisation und Steuerung des Vermögens

  • Unser Informations- und Datenmanagement sorgen für reibungslosen Informationsaustausch:
    • Digitale Erfassung und Verteilung aller relevanten Daten und Informationen
    • Verteilung an Dienstleister und erforderliche Empfänger
    • Nutzung einer proprietären Datenplattform
  • Wir sorgen für eine lückenlose und nachvollziehbare Dokumentation aller Geschäftsprozesse
  • Wir übernehmen die Sachbearbeitung aller Angelegenheiten und Einzelpositionen des Vermögens
  • Unser Vermögenscontrolling über Ihr Gesamtvermögen sorgt für Transparenz und Kostenkontrolle
  • Die Koordination und Kommunikation mit allen Dienstleistern und Ansprechpartnern des Vermögens, wie z.B. steuerlichen und rechtlichen Beratern, erachten wir als eine wesentliche Aufgabe unseres Investment Office
  • Jour Fixe und Investment-Committee Vorbereitung, Durchführung und Protokollierung

Unsere Leistungen für Ihr Vermögen

  • Informations- und Datenmanagement
  • Dokumentation aller Geschäftsprozesse
  • Sachbearbeitung aller Angelegenheiten und Einzelpositionen
  • Vermögenscontrolling über Ihr Gesamtvermögen
  • Koordination und Kommunikation mit allen Dienstleistern

Wir verstehen und begleiten Familien

Führung der Familie & Familienkultur

Mitwirkung in Unternehmen & Family Office

Nachfolgeplanung rechtlich & steuerlich

Hier erfahren Sie mehr über unsere All-in-One Lösungen und unser modulares Angebot:

  • Investmentoffice
  • Vermögenscontrolling
  • Steuerliche Steuerung und Beratung

Werte und Prinzipien

Die Dinge haben nur den Wert, den man ihnen verleiht.

Molière

Gleichgerichtete Interessen aufgrund der Eigentümerstruktur

Ganzheitlich und Integriert IO - FO - VC - Steuern

Vertrauen - gegenseitige Kenntnis und Einschätzung - Entlastung

Kontrolle - durch maximale Transparenz

Qualität - durch Kompetenz & Exzellenz zur maximalen Ziel-und Aufgabenerfüllung

Kontinuität - durch langfristige Bestandssicherung - generationenübergreifend

Wir haben Ihr Interesse geweckt?